司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓
而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团 曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云 长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权 与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力
三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……
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